골드만삭스가 지원하며, 스테이블코인 개발에 주력하는 핀테크 업체 서클(Circle)이 8일 상장 계획을 공식 발표했다.
합의 조건에 따라 아일랜드계 지주회사가 콩코드와 서클을 모두 인수해 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장될 것으로 예상되며, 티커명은 “CRCL”이다.
거래가 완료되면, 기존 서클 주주들은 상장기업의 지분 86% 정도를 보유하게 된다.
그 회사는 45억 달러에 달하는 백지수표 회사인 콩코드 인수 합병을 통해 상장할 것이라고 말했다.
투자자들은 추가로 4억1500만달러의 민간 투자와 PIPE(Public equity) 금융을 약속했는데, 이는 신탁 현금과 함께 서클의 새로 폐쇄된 전환어음 금융은 동사에 11억달러 이상의 총 수익을 제공할 것이다.
PIPE는 마샬 웨이스, 피델리티 매니지먼트, 리서치 컴퍼니 아다지 캐피털 매니지먼트와 같은 주요 기관 투자자들의 지원을 받았다.
서클 공동 창업자 겸 CEO인 제레미 앨라이어(Jeremy Allaire)는 이 회사의 CEO로 남을 예정이며, 콩코드 회장 밥 다이아몬드(Bob Diamond)가 이사회에 합류한다.
이번 발표에 따르면, 이번 거래는 콩코드와 서클의 이사회에서 만장일치로 가결됐으며, 2021년 4분기에는 마무리될 것으로 보인다.
이번 거래는 Concord와 Circle의 주주들의 승인과 기타 관례적인 마감 조건의 적용을 받게된다.
서클은 테더(USDT)에 이어 두 번째로 큰 스테이블코인 USD코인(USDC)의 주요 개발사다.
지난 5월 말 동사는 일련의 사모 펀드, 기관 및 전략적 투자자들로부터 4억 4천만 달러의 프라이빗 투자를 유치했다.
서클은 미국 주요 투자은행 골드만삭스가 후원하고 있는데, 골드만삭스는 콩코드의 독점적인 금융자문 역할을 하고 있다.
올해 초 서클 공동 창업자 겸 CEO인 제레미 앨라이어는 이 회사의 USDC가 거래된 달러 가치 면에서, 대형 결제 기업인 페이팔을 능가할 궤도에 올랐다고 전망했다.